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苹果企业的供应商们,真的很为难。 9月7日,欧菲光( 002456.sz )收盘每股15.66元,下跌3.99%。 9月1日,据媒体报道,欧菲光被排除在苹果供应链名单之外,失去了所有ipad触摸业务。 那天,欧菲光一度下跌停止。 尽管欧菲特透露了传言,但8月28日至9月7日的一周内,欧菲特的股价下跌了17.19%。

9月4日,第一手机界研究院院长孙燕鬲向时代周报记者表示,触摸操作业务不是欧菲力克的主要产能输出,苹果业务占有率不高,但从这次二级市场反应强烈来看,充分看到了苹果供应链的影响之大,并刮起了一点风,

如果触摸操作业务确实被放弃,苹果供应链系统的核心光学订单会有多大的风险? 其他国内代理商还会不会遇到同样的事件? 孙燕鬲说。

8月19日,苹果市值突破2万亿美元,成为全球市值较高的上市公司。 年iphone4横空问世,引爆市场以来,被誉为a股苹果产业链的黄金十年。

在这十年间,苹果产业链概念股成为a股科技行业备受瞩目的投资主题,培育了产业链上业绩亮眼、市值暴涨的明星企业。

其背后有业绩集中和不明确的风险和担忧。

今年8月初,有消息称,由于美国政府发布禁令,苹果APP市场可能会下微信。

之后,苹果概念股集体受挫。 8月10日,亨利股( 300218.sz )等股停止下跌,领知育造( 002600.sz )、蓝筹股) 002241.sz )等股也大幅下跌。

最近,许多领域的人士告诉时代周报记者,根据行业内的方法,产品供应链只要不发生较大变化,就会逐渐稳定。 但是,未来苹果产业链会调整吗? 对苹果首席执行官库克来说,这可能是一个难以透露的事件。

莱宝高科的往事

在拉波科( 002106.sz )的股票酒吧,至今仍有人怀念高光时刻。

最近,电子领域的投资者李正(化名)在与时代周报记者谈论欧菲莱特时,联想到了昔日苹果概念牛耳的莱宝高科起伏的往事。

莱宝高科当时是触摸屏的领头羊,因供货给台湾企业陈鸿集团而切入苹果产业链,来自陈鸿集团的订单一度占总销售额的52%。

从2008年10月开始,莱宝高科股价暴涨,两年间上涨了1.3倍。

但是,好景不长。 随着陈鸿集团开始进军上游触摸屏业务,莱宝高科失去了抱苹果大腿的机会。 年以后,连续几年发生无增收增益的情况,股价大跌,机构股东四散而逃。

最近,由于华为笔记本产品的供应,莱宝高科再次受到关注和支持,同时被冠以华为概念股的名义,上市公司坚持鼓励投资者慎重看待。

目前,莱宝高科董秘王兴村提起手机业务时,难以掩饰失望和冷淡。

我们不再参与手机这项业务,去年退出了世界市场。 产品、价格同质化严重,竞争激烈。 9月4日,王兴村对时代周报记者说。

王兴村表示,当时退出手机业务,不仅竞争大、利润低,而且手机领域诉求波动非常大,受到利润空之间的挤压。

这个月可能会有1500万,但是下个月会降到500万。 人工费太贵了,制造商赚不到钱。 王兴村说。

李正则认为,缺乏核心技术、领域壁垒低、过度依赖单一客户,是许多苹果供应商的共性和通病。

今年4月,自动化设备制造商博众精工突破科学创板一事被否定。

据其招股书介绍,经过一年的发展,其主要客户是苹果和苹果的上下游企业,随着苹果订单的下降,博众精工的业绩也急剧下滑。

年一季度,净利润从2019年的2亿8000万元变为亏损1亿2019万元,来自苹果的收入更是从9亿元降至0亿2019万元。

最近,申请上市科技创板的燕麦科技、青特光电也高度依赖苹果订单。

李正认为,手机市场饱和,周期性波动较大,长期来看,这种对单一客户依赖度过大的供应商业绩将受到严重影响。

黑色文字空之间被压缩

供应链顶级公司中,科尔股份有限公司、布鲁斯·科克特、德赛电池( 000049.sz )、立信精密) 002475.sz等上市公司均存在客户集中度高的情况。

2019年年报显示,这些企业第一位的顾客销售占有率均超过40%,前五位的顾客销售占有率为7成左右。 许多营销人员认为其第一顾客的大致率是苹果。

这些企业也在公告中指出,尽管与主要顾客长期保持稳定的合作关系,但如果主要顾客的经营发生较大的不利变化或受到内外因素的影响,将会带来订单的变动和经营风险。

最近,一位苹果主要供应商的一位高管在与时代周报记者交流时指出,排名第一的顾客40%左右的销售占有率正好被控制住,原因就在于双方的合作关系和苹果的增长空之间。

能和这样的世界客户长期合作,对我们来说是促进和提高的。 这个人说。

据外国媒体报道,2019年以来,美国多次对从中国进口的商品征收关税。 苹果已经要求供应商判断15%―30%的产能从中国转移,转移到东南亚对价格的影响。

9月7日,trendforce聚邦咨询拆解师萧铉中向时代周报记者表示,苹果部分产业链转移到东南亚、南亚建立相关供应链是必然趋势,但中国占苹果营收的比重很高,中国的sapp 基础设施建设比东南亚、南亚更完善,预计未来几年苹果的主要产能仍以中国为主。

更不可忽视的问题是,具有强大议价能力的苹果将利润留在自家后院,继续压缩在供应商和代理公司的利润空之间,盛行苹果吃肉、代替工厂喝汤的说法。

时代周报记者在调查苹果供应链前18家上市公司年报时发现,自年以来,大部分公司净利率呈下降趋势,截至2019年,净利率一般在2%―5%之间。

9月7日,供应链管理专家刘宝红向时代周报记者表示,过去大陆的苹果供应链公司普遍技术积累不足,价值较低。 他说,这是因为新的供应商容易以更便宜的价格特征抢到订单。 相反,在一些供应商公司,净利润率连续4年维持在40%以上。

李正认为,苹果可能倾向于转移低附加值的供应链,中小供应商受到的影响也将更大。

2019年,华彩印刷、上海实业控股( 00363.hk )、恒铭达) 002947.sz )等多家国内公司被排除在苹果供应商名单之外。

苹果对供应商的技术迭代能力和生产技术要求非常高,可能会不小心被淘汰。 强者必须以向上为目标,稳定头脑,才能生存。 上述干部说。

未雨绸缪

即使是这些与苹果关系密切的企业,也在进行长期布局,努力增加未来竞争游戏的筹码。

近年来,中国苹果供应链公司的资本走势明显增长。 一方面加速在海外的增资扩大工厂,另一方面通过投资收购进行上下游的垂直整合。

过去两年,深天马、欧菲光、领知育造等供应链公司积极布局印度市场。 科尔股份有限公司、布鲁斯·科克、立信精密等公司在越南建立了自己的工厂。

2019年,有意采用国际化战术的领知育造投资6亿8000万元收购了苹果充电器供应商赛璐肯。 尽管陷入赤字,但赛尔康已经部署的全球制造基地覆盖了巴西、印度和中国。

智育被业界视为一石二鸟,不仅完善了上市公司在产业链上的战术布局,而且进一步加强了企业的国际布局和布局。

今年8月18日,青思科技宣布,现金99亿元,科技旗下两家子公司将分别成为科技(泰州)、利科技)泰州的股权。

可成科技是iphone金属外壳的供应商,与青思科技正好处于上下游的业务关系。 关于收购的目的,业内人士认为蓝科技意味着苹果的iphone代理业务。

近日,青思科技相关负责人向时代周报记者表示,通过此次交易,实现纵向整合和全流程产业升级,为企业向下游供应链拓展业务奠定坚实基础。

除了在产业链上下游延伸、在苹果核心供应链中站稳脚跟外,苹果供应链巨头们还在寻找除使用电子外的新增长点。

无论在产品创新层面还是市场层面,华为、小米、vivo、oppo等国产手机企业品牌都不再将苹果视为强大的同行竞争对手。 孙燕鬲说,苹果在中国的局面实际上发生了改变。

在他看来,苹果的供应链不再是所有国内供应商的绝佳选择,很多以苹果为中心的制造商开始进入汽车电子、智能家居等具有更广阔潜力的行业。

据摩根斯坦利研究中心预测,到2040年,自动驾驶汽车市场(让汽车自我驾驶的硬件和软件)每年将超过1700亿美元,为整个自动移动生态系统的受益者提供了巨大的机会。

电子产业链制造商向汽车电子的移动布局也已经开始。 苹果产业链上的内陆制造商,如青思科技、长盈精密、欧菲光等制造商,触手伸向汽车电子行业。

接受采访的多家厂商相关人士认为,苹果订单夺天下的时代正在远去,在不断变化的形势下,如何规避风险、做好准备、提高技术价格和核心竞争力,是对中国公司的一大考验。

标题:“欧菲光被剔除苹果供应链名单,并失去了所有的iPad触控业务”

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